Le service de gestion privée d'Optimum Gestion de Placements a pour objectif de faire fructifier votre avoir tout en vous évitant les tracas de la gestion quotidienne de vos placements.

La démarche débute par l'établissement de vos objectifs financiers et de votre tolérance au risque et se poursuit, toujours avec l'aide de l'un de nos experts, par la détermination d'une politique de placement appropriée à votre situation. Ce document établit la cible et les balises de chaque catégorie d'actifs dans vos comptes. Ce même expert s'assure également du suivi de votre portefeuille et procède au rééquilibrage périodique des investissements afin de conserver le profil désiré.

Les gestionnaires de portefeuilles d'Optimum Gestion de Placements prennent le relais en choisissant minutieusement les titres qui ont un profil risque-rendement approprié, tout en respectant le mandat que vous nous confiez. Nous facturons des honoraires sur les actifs plutôt que des frais de transactions, ce qui vous assure que nous agissons dans votre meilleur intérêt, soit celui de faire croître vos actifs. De plus, le pourcentage des honoraires décroît avec la hausse de l'actif sous gestion. Les mandats qui nous sont confiés étant discrétionnaires, nous n'appelons pas nos clients pour l'approbation de chacune des transactions mais procédons plutôt selon nos convictions, toujours dans le cadre de notre mandat. Nous faisons état de nos activités par des rencontres périodiques et par l'envoi de relevés de compte qui incluent la liste des transactions effectuées au cours de la période, l'actif et la composition du compte ainsi que le rendement. De plus, nos experts sont toujours disponibles pour répondre à vos questions.

Vos fonds sont en sécurité car ils sont confiés à un gardien de valeurs indépendant qui conserve les titres et effectue les transactions selon les instructions des gestionnaires de portefeuille d'Optimum Gestion de Placements. C'est le gardien de valeurs, généralement associé à une grande banque canadienne, qui contrôle les entrées et les sorties de fonds et vous assure la tranquillité d'esprit.