Obligations Actif Univers

La stratégie Obligations Actif Univers est gérée activement par le gestionnaire de portefeuille, ce qui permet de vite l’adapter aux variations des contextes économiques, géopolitiques et financiers.  Généralement, le portefeuille est constitué des titres de l’indice des obligations universelles FTSE TMX Canada, auxquels Optimum Gestion de Placements applique des déviations tactiques perspicaces.  Ces déviations sont regroupées en quatre sources potentielles de valeur ajoutée et soumises aux quatre analyses de notre firme. 

La plupart du temps, grâce entre autres aux crédits de qualité des obligations provinciales et municipales et des titres de sociétés, cette stratégie de gestion d’actifs offre un rendement à échéance plus élevé que l’indice de référence («carry»).  Elle a aussi tendance à surperformer par rapport à cet indice quelles que soient les conditions des marchés.

Faits saillants

  • Stratégie Optimum souple à gestion active créée en 1989
  • Processus de placement rigoureux ayant un meilleur historique de rendement que celui de l’indice de référence
  • Classement dans le premier quartile de sa catégorie
  • Ratio d’information supérieur à 0,50 depuis la création

Documentation

 

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