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Un processus structuré personnalisé

Le service de gestion privée d’Optimum Gestion de Placements a pour but de faire fructifier votre patrimoine, en protégeant votre capital et en vous évitant les tracas de la gestion quotidienne de vos placements.

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La démarche débute par l’établissement de vos objectifs financiers et de votre tolérance au risque. Elle se poursuit avec l’élaboration d’une politique de placement appropriée à votre situation pour déterminer la cible et les balises de chaque catégorie d’actifs dans votre portefeuille. Notre équipe s’assure du suivi de vos investissements et procède à leur rééquilibrage périodique afin qu’ils restent toujours conformes à votre profil d’investisseur.

Notre objectif est simple : vous procurer une TRANQUILLITÉ FINANCIÈRE.


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L'expérience élite Optimum

Chez Optimum Gestion de Placements, nous offrons à nos clients bien plus qu’une expertise en gestion de patrimoine. Nous vous offrons notre expérience élite, un service d’accompagnement complet qui, outre la gestion de patrimoine, englobe également tous les aspects liés à la planification de vos finances – fiscalité, succession, assurances et autres –, l’accès à tous les spécialistes financiers nécessaires pour répondre à vos besoins ainsi que diverses attentions pour vous simplifier la vie.

La proximité-client est un des éléments distinctifs de notre offre. Nous prenons le temps de vous connaître pour bien établir votre profil d’investisseur et vos paramètres de gestion de portefeuilles afin de vous assurer en tout temps un soutien et des services financiers fiables et profitables. Notre protocole de service est rigoureux et respecte les meilleures pratiques en gestion privée. Il accorde la plus haute importance à l’équilibre rendement/risque et comprend l’envoi périodique de rapports de gestion complets afin de vous tenir au courant de l’évolution de vos affaires. Nos rapports présentent de façon transparente tous nos frais de gestion, ce qui nous démarque de la concurrence.

Élaborées en exploitant notre génie analytique et en appliquant les plus hautes normes de technicité, nos stratégies d’investissements sont orientées sur une gestion de portefeuille disciplinée afin d’optimiser le rendement et la protection de votre capital et d’assurer votre tranquillité d’esprit.

Nos services de gestion privée reposent sur quatre piliers.

Gestion privée

Synergie


Loyauté


Engagement


Fiabilité



Planification financière

Des chercheurs se sont penchés sur la question et ont quantifié l’apport du conseil financier en matière de placement. Leurs études ont démontré que les investisseurs qui font appel à un conseiller accumulent une valeur nette 1,7 fois plus élevée au bout de quatre ans, et quatre fois plus élevée après 15 ans*

Pourquoi ? Parce qu’en travaillant avec un conseiller, ces investisseurs prennent des décisions financières plus avisées et rentables, tout en développant de meilleures habitudes d’épargne et de placement.

Selon la même étude, l’adoption d’une discipline financière se traduit par une augmentation de l’épargne ce qui est essentiel pour améliorer la valeur de ses actifs et rester focalisé sur se objectifs. D’ailleurs, le taux d’épargne des personnes ayant recours à un conseiller grimpe à 10,8 % comparativement à 6,7 % pour ceux qui n’en ont pas**.

Gestion privée

Nous nous efforçons d’améliorer constamment nos services pour répondre à vos besoins financiers de manière holistique. La planification financière va au-delà des placements et de la retraite. Elle englobe tous les aspects de votre situation tant sur le plan financier (votre patrimoine et vos dettes) que sur le plan personnel (vos valeurs, vos objectifs et vos besoins).

Notre équipe expérimentée est là pour vous aider à atteindre vos objectifs de vie et à concrétiser vos rêves. La planification financière est un processus continu qui tient compte de vos capacités et de vos priorités car les événements de la vie sont souvent imprévisibles. Un bon plan d’action financier doit être adaptable et refléter vos aspirations et votre réalité.

Chez Optimum Gestion de Placements vous bénéficiez de l’accompagnement de nos conseillers aguerris. Nos planificateurs financiers chevronnés sont en mesure de vous assister dans tous les aspects de votre planification financière. En plus de la gestion de vos actifs, nous sommes là pour vous épauler pour toute question concernant la fiscalité, les aspects successoraux et même les assurances. Quels que soient vos besoins, nous possédons l’expertise et les outils pour vous aider.

* The Gamma Factor and the Value of Financial Advice, Claude Montmarquette et Nathalie Viennot-Briot, CIRANO, 2016.

** Idem

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