Gestion privée

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Un processus structuré personnalisé

Le service de gestion privée d’Optimum Gestion de Placements a pour but de faire fructifier votre patrimoine, en protégeant votre capital et en vous évitant les tracas de la gestion quotidienne de vos placements.  Un expert vous est assigné afin de vous guider dans la planification de vos affaires.

La démarche débute par l’établissement de vos objectifs financiers et de votre tolérance au risque.  Elle se poursuit avec l’élaboration d’une politique de placement appropriée à votre situation pour déterminer la cible et les balises de chaque catégorie d’actifs dans votre portefeuille.  Votre expert attitré s’assure ensuite du suivi de vos investissements et procède à leur rééquilibrage périodique afin qu’ils restent toujours conformes à votre profil d’investisseur.

L'expérience élite Optimum

Chez Optimum Gestion de Placements, nous offrons à nos clients bien plus qu’une expertise en gestion de patrimoine.  Nous vous offrons notre expérience élite, un service d’accompagnement complet qui, outre la gestion de patrimoine, englobe également tous les aspects liés à la planification de vos finances – fiscalité, succession, assurances et autres –, l’accès à tous les spécialistes financiers nécessaires pour répondre à vos besoins ainsi que diverses attentions pour vous simplifier la vie. 

La proximité-client est un des éléments distinctifs de notre offre.  Nous prenons le temps de vous connaître pour bien établir votre profil d’investisseur et vos paramètres de gestion de portefeuilles afin de vous assurer en tout temps un soutien et des services financiers fiables et profitables.  Notre protocole de service est rigoureux et respecte les meilleures pratiques en gestion privée.  Il accorde la plus haute importance à l’équilibre rendement-risque et comprend l’envoi périodique de rapports de gestion complets afin de vous tenir au courant de l’évolution de vos affaires.  Nos rapports présentent de façon transparente tous nos frais de gestion, ce qui nous démarque de la concurrence.

Élaborées en exploitant notre génie analytique et en appliquant les plus hautes normes de technicité, nos stratégies d’investissements sont orientées sur une gestion de portefeuille disciplinée afin d’optimiser le rendement et la protection de votre capital et d’assurer votre tranquillité d’esprit.

Nos services de gestion privée reposent sur quatre piliers.

Intégrité

Nous cultivons la saine gestion des actifs en établissant toujours des objectifs réalistes où la sécurité de votre capital est au sommet de nos préoccupations.

Responsabilité

Nous prenons soin d’investir dans les titres dont nous maîtrisons les enjeux et les risques et évitons les placements de nature spéculative.

Disponibilité

Notre équipe d’experts est à votre disposition pour vous guider afin que vous puissiez tirer le meilleur rendement de votre portefeuille.

Adaptabilité

Nos services peuvent répondre à tous vos besoins financiers, que ce soit pour des investissements dans des comptes enregistrés (REER, FERR, CRI, FRV) ou non enregistrés.

Parce que vous êtes unique, nous vous offrons un service de gestion personnalisé : l’expérience élite Optimum.

 

Avantage technologique

Chez Optimum Gestion de Placements, l’intelligence artificielle joue un rôle essentiel pour améliorer l’efficacité des processus et la qualité de la prise de décision.  À cette fin, nous avons d’ailleurs développé un outil technologique exclusif – notre outil Big Data.

Notre outil Big Data ne prend aucune décision.  C’est un guide précieux qui simplifie grandement notre processus de gestion du risque et optimise notre capacité à exploiter notre génie analytique afin d’offrir du rendement tout en assurant la protection du capital.

Grâce à son algorithme ultra performant, cet outil a la capacité de récolter une masse critique d’information sur les marchés, de les filtrer et de les analyser rapidement.  Forts de ces renseignements, nos gestionnaires de placements peuvent encore mieux cerner les occasions de rendement potentiel les plus intéressantes afin d’optimiser la gestion de votre patrimoine.

Gestion autonome

Optimum Gestion de Placements offre de créer des comptes en gestion autonome personnalisée pour tous ses clients avec des actifs de un million de dollars ou plus. La gestion de chaque portefeuille est élaborée selon les objectifs, critères et directives du client investisseur.  Elle est l’objet d’une analyse approfondie pour déterminer les titres à y intégrer.  Le client a également la liberté d’identifier certains titres à ajouter ou à éviter selon ses préférences quant à la gestion de son patrimoine.

Fonds

Toujours proactifs pour offrir des solutions profitables à tous les clients, nous avons créé les Fonds Optimum afin de répondre aux besoins des investisseurs. Ces produits à gestion simplifiée sont conçus pour que les clients puissent mettre en commun leurs portefeuilles avec ceux des investisseurs institutionnels ayant des paramètres similaires. Cela leur permet de bénéficier des avantages d’une gestion de patrimoine offrant une diversification plus efficace des actifs et une meilleure répartition du risque. Cette mise en commun des actifs dynamise les possibilités de rendement tout en diminuant les frais de gestion.

Groupe indépendant

Optimum Gestion de Placements fait partie de Optimum Groupe financier, un groupe financier privé d’envergure internationale établi à Montréal qui, outre la gestion de portefeuille et les services financiers, est présent dans les secteurs de l’assurance vie, de la réassurance vie et de l’assurance de dommages.

Fondé en 1969, le Groupe Optimum emploie plus de 600 employés, la plupart à son siège social de Montréal, mais également ailleurs au Canada, aux États-Unis et en France.  Ses gens, qui partagent talent, expertise, esprit d’engagement, sens de l’innovation et volonté d’accomplissement, s’activent sans cesse à cultiver des relations dynamiques avec ses clients pour les servir efficacement afin de maximiser la gestion de leur patrimoine financier.

Proximité bénéfique

Chez Optimum Gestion de Placements, nous déployons nos services en misant sur une proximité-client qui distingue notre offre en gestion privée de plusieurs façons.

Synergie – Nos planificateurs et nos gestionnaires de placements s’investissent ensemble avec vous pour bien comprendre vos besoins afin de vous assurer un accompagnement sur mesure parfaitement adapté à votre situation.

Loyauté – Bâtir des liens de confiance durables avec vous et vos proches est au cœur de notre processus, car nous croyons que c’est la meilleure façon de vous offrir une prospérité axée sur la stabilité.

Engagement – Mobilisés afin de vous offrir notre expérience élite, nos experts se font un devoir de vous rencontrer régulièrement afin de vous faire profiter pleinement de notre expertise en placements.

Fiabilité – Bien vous connaître nous permet de mettre en œuvre les stratégies de gestion de patrimoine les plus conformes à vos besoins afin d’optimiser le rendement sur votre capital tout en minimisant le risque.

Stratégies d'investissement

Au fil du temps, Optimum Gestion de Placements a développé plusieurs stratégies d’investissement pour satisfaire les diverses demandes et exigences de sa clientèle en gestion privée.  Nous pouvons donc facilement cerner vos besoins afin de vous permettre d’atteindre vos objectifs de placement.  Dans le respect du mandat que vous nous confiez, nous choisissons minutieusement les titres appropriés pour votre portefeuille selon votre profil rendement-risque.

Vos fonds sont en sécurité, car ils sont confiés à un gardien de valeurs indépendant qui conserve les titres et effectue les transactions selon nos instructions, fondées sur les paramètres de gestion que nous avons établis avec vous.  Ce gardien de valeurs, généralement associé à une institution financière canadienne, contrôle les entrées et les sorties de fonds liées à la gestion de votre patrimoine et assure votre tranquillité d’esprit.

Allocation d'actifs

Les clients en gestion privée ont accès aux services d’allocation d’actifs d’Optimum Gestion de Placements.  Que ce soit pour de la gestion de patrimoine autonome ou en caisse commune, l’utilisation de ces services vous permet de profiter pleinement de l’expertise de notre équipe d’experts pour déterminer l’allocation optimale des titres en fonction de vos critères d’investissement.  

Selon les tendances macroéconomiques et votre niveau de connaissances des marchés, notre longue expérience en gestion de patrimoine peut représenter une valeur ajoutée hautement profitable pour ajuster la répartition de vos actifs. D’autant plus qu’elle est bonifiée par l’utilisation de notre technologie Big Data exclusive.  Une allocation d’actifs adéquate favorise un meilleur rendement sur votre capital et contribue à bien maîtriser le risque pour assurer la protection de vos actifs.