Notre équipe de gestionnaires de portefeuilles possède une profonde compréhension des titres à revenu fixe canadiens. Notre technologie d’intelligence de marché intégrée, combinée à notre vaste expertise en investissement, permet d’élaborer des stratégies quantitatives et de crédit à valeur ajoutée, tout en intégrant les filtres Environnemental, Social et de Gouvernance (ESG).

Notre technologie à l’avant-garde permet une analyse avancée des marchés à partir de son moteur de recherche de données macroéconomiques. Cette technologie capable de suivre en continu le processus d’investissement, conjuguée à notre génie analytique et à l’exploration continue des marchés, nous permet d’identifier des opportunités d’investissement afin de créer de la valeur pour nos clients.

Peu importe la position des marchés dans le cycle économique, nous appliquons un processus d’investissement rigoureux et discipliné visant à maximiser le rendement des portefeuilles tout en minimisant les risques. Notre processus d’investissement repose sur diverses analyses fondamentales – fluctuation des taux d’intérêt, positionnement sur la courbe, gestion de la durée, etc. –, qui nous permettent d’identifier la valeur intrinsèque des titres. Notre sélection d’obligations canadiennes ou d’actions privilégiées nous permet de construire des stratégies qui optimisent le rapport risque/rendement des portefeuilles.

La stratégie en rendement absolu d’Optimum Gestion de Placements se distingue des stratégies obligataires traditionnelles par l’intégration de sources de valeur ajoutée différentes.  Elle est conçue dans le but de générer un rendement absolu positif à moyen et à long termes, quelles que soient les conditions de marché.  Nos équipes de gestionnaires de portefeuille sélectionnent les titres uniquement selon leur rendement potentiel, en partant du principe que tous les marchés financiers (actions ordinaires, actions privilégiées, obligations, swap sur défaillance de crédit et options) sont ramenés sur une base comparable.  Les signaux observés sont combinés aux données financières provenant des états financiers des émetteurs considérés.  

Grâce à notre technologie de pointe en intelligence d’affaires, nous pouvons déterminer les titres offrant le plus de valeur dans tous les marchés financiers.  Cet atout nous permet de faire une sélection judicieuse parmi les titres des émetteurs présents dans les marchés et, par conséquent, de construire un portefeuille d’obligations de sociétés et d’actions privilégiées avec un potentiel optimal de valeur ajoutée.

Optimum Gestion de Placements propose à ses clients des solutions personnalisées d’investissements guidés par le passif, ce qui lui permet de répondre aux paramètres spécifiques qu’ils ont établis pour leur portefeuille.  Dans cette optique, notre firme a notamment développé un outil technologique flexible afin de gérer efficacement les mandats obligataires dans le but d’optimiser les résultats. 

Forts de cet outil de pointe exclusif et de notre approche disciplinée en gestion d’actifs, nous sommes à même d’offrir une solution sur mesure optimisée à chaque client, peu importe ses objectifs de placement.  Notre grande polyvalence nous permet de nous adapter facilement à tous les contextes.

Cette catégorie d’actifs offre un profil rendement/risque supérieur aux investisseurs intéressés. Optimum Gestion de Placements a décidé de s’y engager à la suite d’une analyse diligente exhaustive menée par son équipe de gestionnaires expérimentés. Toutes les dettes de premier rang et mezzanine font l’objet d’un processus de revue diligente extrêmement rigoureux qui inclut la consultation d’externes. 

Cette approche sérieuse et imperturbable est la clé qui permet à notre entreprise de trouver les titres d’emprunt de qualité sans jamais négliger la préservation du capital.

Optimum Gestion de Placements gère les portefeuilles d’actions activement en combinant l’approche ascendante, fondée sur l’analyse des secteurs d’activités économiques les plus prometteurs, et l’approche descendante, basée sur l’analyse spécifique des titres.  Ces solutions de gestion intègrent aussi des paramètres dynamiques de recherche quantitative.  Définis avec précision, ces paramètres ont démontré leur efficacité à déceler plusieurs aberrations dans les marchés financiers et à les exploiter avantageusement à moyen et long termes. 

La combinaison des deux approches permet non seulement de maximiser la probabilité d’atteindre les objectifs visés dans un cadre de saine gestion du risque, mais aussi de maintenir le ratio de rotation des portefeuilles à un niveau statistiquement bas, soit près de 50 %.

Optimum Gestion de Placements possède une expertise enviable en allocation d’actifs.  L’allocation d’actifs est un des principes fondamentaux pour assurer une gestion de portefeuille saine, qui repose sur la diversification des actifs et la maîtrise du risque afin d’optimiser le rendement et la protection du capital. 

Notre équipe de gestionnaires expérimentés maîtrise l’art d’adapter les portefeuilles des clients selon la position des marchés dans le cycle économique.  À cette fin, la répartition des catégories d’actifs dans un portefeuille est établie selon le profil et les objectifs des investisseurs ainsi que le budget de risque.  Une allocation d’actifs adéquate permet normalement de diminuer le risque tout en conservant l’objectif de rendement à long terme défini.